금 기반 ETF

마지막 업데이트: 2022년 6월 14일 | 0개 댓글
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헷지 역할로서의 Gold
(2019년 03월 기사)

세계금협회(World Gold Council)에 따르면 지난 2018년 한해 동안 원자재 가격이 -12% 하락한 반면, 금은 -0.9%에 머물러 금 기반 ETF 차별화된 모습을 보여주었습니다. 귀금속 산업 수요는 2017년보다 늘어나지 않고 ETF에서의 금 수요는 오히려 줄어 기대보다 약한 모습을 보였습니다. 각국 중앙은행을 중심으로 보유자산 분산, 헷지 차원의 금수요가 크게 늘어나면서 2017년 대비 전체 금 수요는 185톤 증가했기 때문입니다. 강한 모멘텀은 나타나지 않고 있지만, 불확실성이 아직 많은 올 한해 기본적인 수요는 유지될 것으로 기대합니다. 다행히 ETF를 통한 금 수요가 2018년도 4분기부터 증가하는 것이 눈에 띕니다. 특히 12월에는 76톤 증가했고, 2019년 1월에는 72톤(31억 달러 수준)의 수요가 ETF를 통해 발생했습니다. 2013년 이후 최근까지 금 가격은 모멘텀이 없어 1,300달러가 상승의 한계로 이어졌다고 한다면, 최근에는 1,300달러가 금값의 지지선이 될 가능성을 엿보고 있습니다. 따라서 해외주식 자산가치를 유지하기 위한 헷지 역할로서의 금을 생각해볼 만합니다.

금리 및 달러와의 관계

시장이 정상적인 상황에서는 금리와 금 가격은 반대로 움직입니다. 인플레이션이 오랜 기간 지속되면 통화가치가 내려갈 수 있어 인플레이션 헷지를 위해 금 형태로 재산을 보유하려는 수요가 늘어납니다. 인플레이션 부작용을 줄이기 위해 금리인상을 진행하기 때문입니다. 미국의 금리상승이 미국 경기가 강하다는 것을 반영하고 있다면, 최근 미국 경기 성장에 대한 불확실성으로 시중금리도 낮아지고 있으며, Fed도 금리동결을 진행하고 있어 금리가 안정된 흐름을 보이는 상황에서는 금에 대한 수요가 좀더 이어질 수 있습니다.

달러가치와도 일반적인 상황에서는 반대로 움직입니다. 글로벌 금 가격이 달러를 기반에 두고 있어 달러 약세는 금 가격의 상승을 일으키기 때문입니다. 다만, 최근 달러 강세의 이유 중 하나로, 중국과의 무역전쟁으로 인해 달러가 안전처로 고려된다는 면을 꼽을 수 있습니다. 여기에 금 가격이 달러 변동에 비해 둔감해진 모습을 보이고 있습니다. 달러가 약세일 때 금값이 상승한 반면, 달러가 강세를 보일 때도 금값 하락이 영향을 받지 않는 모습이 나타나고 있습니다.

현재 수준의 금리 및 달러가치는 금 가격에 우호적으로 반응하고 있으며, 금 가격에 대한 부정적인 견해를 보여 준다고 할 수 있는 쇼트 포지션이 최근 반대로 움직이고 있는 점도 눈여겨 볼 필요가 있습니다.

달러와 금괴 이미지

주식시장 헷지 기능

금값은 통계적으로 주식과 긴밀한 상관관계가 있지는 않습니다. 다만, 주식의 하락압력이 있는 시점, 가치가 빠르게 떨어지고 있는 시점에는 주식과 반대의 상관관계는 나타나기에 변동성이 커질 때 포트폴리오를 보호할 수 있는 수단이 됩니다. 거시적 또는 미시적 경기 전망치가 주식자산에 영향을 주는 상황이 많아지고 있다는 점에서 금은 주식시장의 헷지의 수단으로 충분합니다.

이머징 마켓의 성장에 대한 기대

금 수요의 70%가 이머징 마켓에서 발생하기 때문에 이머징 마켓의 경제상황과 금 가격은 관련성이 매우 큽니다. 특히 인도와 중국에서의 수요가 가장 큰데, 인도는 경제의 현대화를 진행하고 있으며 작년에 이어 올해도 7.5% 수준의 성장을 기대하고 있습니다. 중국은 미국과의 무역전쟁으로 성장둔화 우려가 있으나 아직까지 높은 성장률을 유지하고 있으며 내수경기는 양호합니다. 따라서 두 국가의 경제상황이 안정적으로 유지된다면 기본적인 금 수요가 커질 가능성이 있습니다. 2018년도에 늘지 않았던 귀금속 수요, 그리고 미국과 유럽처럼 자산을 헷지하려는 수요도 나타날 수 있습니다.

World Gold Council 조사에 따르면 1990년도~2015년까지의 중장기 가변동의 가장 큰 요인은 소득수준으로 나타났습니다. 1인당 소득이 1% 증가할 때 금 수요는 1% 증가하고, 금 가격이 1% 증가 시에는 금 수요가 0.5% 떨어집니다. 소득증가 요인이 가격상승에 의한 수요감소보다 훨씬 중요한 요인으로 분석되는 것입니다.

회의하는 이미지

결론적으로 올 한해 동안 시장의 변동성을 헷지할 수 있는 수요가 금에서 지속될 가능성이 있습니다. 그리고 시장이 안정을 찾는다면 소득수준이 빠르게 높아지고 있는 이머징 마켓에서의 금 수요를 기대해도 좋을 것입니다.

ETF? 상장 지수 펀드 금 ETF 시장 개념 공부

ETF= 상장 지수 펀드 ( E xchange T raded F und )로 표시되는데, 영어와 한자 혼용 뭔 말인지 느낌 없다.

E xchange= 1.교환 2.교 3. 거래소 4.주고 받다 5. 바꾸다 .

T rade= 1.무역 2. 거래 금 기반 ETF 3.통상 4.직업 5. 투자

F und= 1. 자금 2. 투자 하다. 투자 자금= 신탁 , 신 信믿을 탁託부탁할, 믿고 맡기는 운용 자금

상장 =상 上위 장場마당, 상장은 상품을 증권 거래소에서 사고 팔 수 있는 품목 으로 지정하는 것으로, 증권 거래소가 유가 증권을 상장하거나 상장을 폐지하고자 할 경우 반드시 증권 관리 위원회의 승인 을 얻어야 한다.

지수=지 指 손가락 가르킬 , 수 數셀

매매 기준 = ( + 매 수 ) / 2, 팔고 사는 평균 거래 가격

투자 = 投던질 資재물, 돈을 던지면 버리는 것이죠? 던지면 내 돈이 아니란 뜻. 본전 손해 감수하고 거래 한다는 뜻입니다.

ETF=상장 지수 펀드= 시장 관리자가 승인한 상품 평균 거래 가격을 기준으로, 상승 하락에 따라 손해와 이익, 자금 운용을 다른 사람에게 맡기는 투자.

즉, 내가 내 돈을 직접 운용하는 자금이 아니라, 전문가를 믿고 맡기는 것이라, 손해가 나더라도 던진 돈이라 책임을 묻지 못하는 것이, 내 노력 없이 높은 수익 원하는 기본입니다.

권리 주장에 따른 책임, 자기 스스로 주인을 자처하는 민주 국가 시민에게는 어울리지 않는 투자 방법인데, 다른 사람을 믿고 내 돈을 맡기는 이유는, 내가 그것을 하는 것에 시간을 투자하는 것 보다, 다른 일 하는 것이 더 많은 수익 낼 때, 믿을 만한 전문가에게 맡기는 것인데, 투자의 기본은 버리는 것이고, 손해 없는 전문가는 없습니다.

다른 사람을 믿고 손해를 감수 할 수 없다면, 신탁 하면 안되는 것으로, 자기 스스로 자금 운용해야 하는데, 해당 분야를 모르는 묻지마 투자는 손해 가능성 높아 하지 않아야 금 기반 ETF 하지만, 금융 자본주의 시장경제 대한민국에서 생존하려면, 내가 노동으로 땀 흘린 재화, 저금리 예금으론, 국가 생산 대비 더 많은 화폐 발행으로 발생하는 내 재산 손실 때문에, 손해 볼 수 있는 투자해야 하고, 손실 안 보려면 공부하고 투자해야 합니다.

원금이 보장된 은행 예금과 달리, 투자는 예금 보다 높은 수익에 따른 높은 위험 선택하는 것이고, 내가 모르는 것은 하지 않는 것이 좋습니다. 상품 매입부터 상품 매도까지 전 과정에 필요한 정보를 수집해야 정확한 판단, 손해 보다 수익 가능성 높일 수 있습니다.

저는 주식은 하지 않지만 스포츠토토는 합니다. 주식을 하지 않는 이유는, 증권 가치를 알려면 회사 판매 상품에 따른 배당 수익이 날지 손해가 날지 판단해야 하는데, 그 판단 정확히 할 능력 되면, 내가 그 회사를 직접 경영하는 것이 낫습니다. 돈이 부족해서 할 수 없다면, 회사 경영 재무제표를 정확히 분석해야 손해 날 가능성 낮은데, 분식회계 허위 재무제표 사기 뉴스 심심하면 나오죠? 토토와 마찬가지로, 증권 배당 수익이 아닌, 증권 시세 시장은 도박판으로, 도박판에선 히든카드 정보 보는 사람과 아닌 사람 승패는 정해져 있습니다. 내부 정보 이용해서 항상 망하기 전에 먼저 도망가죠? 스포츠 토토는 단 4팀 정보만 분석 승무패만 예측하면 되기 때문에, 회사 재무제표 분석하는 것 보다 더 쉽습니다.

스포츠토토 승부식은 베팅 할 수 있는 금액 법적 제한 있기 때문에, 또 2경기 분석 저배당 소액으론 먹고 살 수 없기 때문에, 확률 낮은 3경기 이상 분석은 원금 손실 가능성 거의 90% 높기 때문에, 확률 높은 저 배당 당첨 확률 높은 2폴더 선택, 증권 보단 쉽지만 투자가 아닌 취미로 하고, 투자와 도박은 깻잎 한 장 차이, 선택하는 것은 비슷합니다.

투자는 내가 알기 쉬운 단순한 투자해야 손해 보다 수익 가능성 높습니다.

상장지수펀드 위키에 일목요연하게 잘 정리 돼있고, 링크 클릭해서 읽어 보세요.

시장경제 대한민국에서 내가 직접 투자 할 수 있는 것은 무엇이 있을까?

어렵게 생각할 필요 없습니다. 투자는 가치를 사고 파는 것으로, 싸게 사서 비싸게 팔면 수익, 비싸게 사서 싸게 팔면 손실 간단 합니다.

사람마다 가치를 다르게 느끼는 게임 아이템을 싸게 후려쳐서 매입 비싸게 팔기도 하고, 부동산 경매 역시 싸게 낙찰 받아서 되파는 것이죠? 도매 시장에서 과일 싸게 사서 비싸게 금 기반 ETF 팔 유통망 확보하고 있다면 손해 볼일 없는, 자신이 확실하게 아는 것을 하는 것이 투자, 노동을 투자해서 월급 남기는 것도 수익이 확실한 투자입니다.

상품에 대한 정보나 회사에 대한 정보가 없어도 금 기반 ETF 손실 보다 수익 가능성 높은 상품에 투자하는 것이 저위험 저수익 안전 투자로, 대표적인 상품이 금 투자입니다.

가장 좋은 투자는 내 돈을 한 푼도 안 쓰고 수익을 얻는 것입니다.

시간만 투자 블로그에 글 쓰면 구글에서 광고비 지불 수익 발생한다.

내 시간이 투자되는 지적 노동이 소비되기 때문에, 남는 것이 시간밖에 없는 사람이 할 수 있는 선택입니다.

남는 건 돈 밖에 없고 바쁜 사람은 한가하게 이런 글 쓸 시간 없기 때문에, 있는 돈 굴려야 그만큼 땀 흘리지 않아도 늘어 납니다.

실물 금 매입은 10년 이상 장기 투자하면, 20년전 금 가격 $288에 불과하던 것이, 2019년 12월 현재 $1,476 512% 상승, 1년 평균 25.6% 상승, 수익 검증됐기 때문에 손해 볼일 없습니다.

국제 금 가격이 상승하는 이유는 결제 통화인 $달러 발행 미국이 미국 경제 성장 보다 더 많은 달러 발행하기 때문이다.

국가 생산 대비 경기 부양 적자 국채 화폐 발행으로 현물인 금 가치 상승하기 때문에, 금 장기 투자는 손해 볼일은 거의 없고, 국제 금 대비 $달러도 그렇지만, 국내 금 \원화 가치 10년 전과 비교해보면, 경제 성장 1.5배했는데, 5만원권 발행 잔고는 3.1배로 2배 더 발행했고,

10년 동안 경제 성장 1.5배 5만원권 발행 잔고 3.1배 증가

10년 전에 100만원 예금하면 화폐 발행 2배 더했으니 예금 가치 50만 원 된 것이죠? 금을 100만원 매입했다면, 10년전 $900 후반대, 현재 $1,476이니 경제 1.5배 성장과 비슷하고 재산 손해가 없습니다. 달러/원 환율은 대한민국이 10년 전에 비해서 경제 규모나 1인당 GDP 미국 대비 크게 늘었지만, 그 때나 지금이나 변화가 없습니다.

현물인 실물 금 장기 보관으로 손해 볼 가능성은 제로에 가깝습니다.

실물 금 투자는 어느 곳에서 매입하는 것이 가장 싼 매입인가? 만 선택하면 되고, 무조건 KRX금시장에서 매입하세요.

금 실물 장기 투자는 당장 쓸 수 없기 때문에, 자기 순 자본 10%정도 매입 묻어두면 되고, 금 직접 시세 투자 역시, KRX증권거래소 금 거래 계좌에 은행 예금처럼 보관하면 되기 때문에 동일하고, 은행 금 통장 수수료 1% 보다 수수료나 세금면에서 가장 경쟁력 높고, 장내 거래는 매수1+매도1=거래2 수수료 0.35% X 2 = 0.7%외엔 세금이 없습니다.

금 ETF = 금 시장 투자에 맡겨진 돈

국내 금 가격은 국제 금 가격 x 달러 대비 원화 환율로 결정되고, 국제 금 시세 가격 결정은, 시장 경제 수요와 공급 결정되는 것으로, 금 시장에 ETF 자금이 금 공급보다 많아지면 가격 상승, 줄어들면 가격 하락하는 것을 기본으로, 국제 분쟁으로 상호 종이 화폐에 대한 믿음이 약해지면 실물 화폐인 금 가치 상승, 국제 분쟁 줄어들고 협력하면, 약속인 종이를 믿기 때문에 하락합니다. 경기가 침체되면 경기 부양 위해서 생산 보다 많은 적자 국채 화폐 발행하면서 금값은 상승하는데, 화폐 가치 하락으로 수출 가격 경쟁력 높아지기 때문에, 상품 생산 회사 증권 가치 상승에 따라 글로벌 유동 자금이 유입되면서, 환전 화폐 가치 다시 상승하는 요소 고려해야 합니다.

세계 금 시장에 ETF 자금 유입 흐름을 보면, 10월까지 5개월 동안 강하게 유입되던 것이, 11월은 1% 정도 유출 감소했습니다.

현재 데이터 2019 년 11 월 30 일 출처 : Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, Shanghai Gold Exchange, World Gold Council

그래프를 보면, 미국과 중국 무역 갈등으로 10월까진 화폐 가치 통화 불안 자금 집중 유입 가격 상승 요인 됐지만, 11월부터 미국과 중국 협상 1단계 합의 분위기, 미국 증권 시장 성장과 맞물려 증권 시장으로 자금 유출 됐고, 유럽 역시 영국 브렉시트 불확실성 완화? 적응되면서 금 ETF 자금 유출 가격 하락했고, 아시아 역시 중국 홍콩 무역 협상 당사자로 유출 될 수 밖에 없었습니다.

11월까지 장기 금 ETF 자금 흐름

10 월에 전 세계 금 지원 ETF 보유가 사상 최고치를 기록하며 올해까지 13.9 % 증가

11 월 이전 5 개월 동안 강한 유입으로 인해 전 세계 금 기반 ETF는 385 톤 (180 억 달러, 13.9 %)을 추가했습니다

영국과 독일 기반 기금은 올해 Brexit 우려와 독일의 마이너스 수익의 영향으로 각각 15 %와 12 % 성장했습니다.

북미는 올해 유럽의 171t에 비해 206t, 또는 2019 년 순 유입의 54 %를 추가했습니다.

미국의 저비용 금 기반 ETF는 지난 18 개월 중 17 개월 동안 긍정적 인 흐름을 보였으며 올해까지 총 보유 지분은 58 % 증가했습니다.

11월 지역 금 ETF 자금 흐름

영국 펀드, 10 월 유입이 11 월 US $ 871 백만 감소

북미 기금 유출액은 17.3t (US $ 731mn, AUM 1.1 %)

유럽 ​​펀드 보유 지분 13.6t 감소 (US $ 538mn, 0.9 %)

아시아에 상장 된 펀드는 2.1t 감소했습니다 (US $ 119mn, 3.1 %)

다른 지역의 유입량은 2.9t (US $ 1,300 만, 7.6 %)입니다.

11월 중순까지 지속되던 미중 무역 협상 완료 분위기는, 홍콩 시위 악화 강경진압과 미국의 상,하원 홍콩 인권 법안 통과와 트럼프 대통령 서명에 중국이 강하게 반발하면서, 관세 철폐와 1단계 합의마저 물음표가 생겼는데, 낙관적인 전망은 미국에서만 증시 추락할 때마다 흘러나오고 있고, 중국에선 부정적인 뉴스만 나오고 있기 때문에, 11월 말 바닥 치고 조금씩 상승하는 것이 현재 상황입니다.

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8~9월 금 시세 급등 후, 국내 금 시세를 하락 시킨 요소는 무역 수지로,

2019년 1월 $10억 2월 $28억 3월 $50억 4월 $37억 5월 $20억 6월 $39억 7월 $23억 8월 $15억 9월 $59억 10월 $54억 11월 $34억 = $373억

2 자리 수 수출 감소에도 불구하고, 9월 10월 높은 무역 흑자에 따라, 코스피에 글로벌 외국인 자금 유입과 함께 원화 수요가 늘면서 원화 강세가 발생 하락했는데, 11월 흑자 폭 크게 줄었죠? 수출도 2자리 수 감소하는 마당에, 흑자 폭까지 11월 초부터 감소하고, 미국 증시 호황으로 자금 이탈과 미중 무역 협상 물음표 발생과 맞물려 조금씩 상승중인데, 미중 협상 타결되면 언제든지 단기 하락하게 됩니다.

국제 금 시장 유통 금, 양 자금 지역 별 비중

현재 데이터 2019 년 11 월 30 일 출처 : Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, World Gold Council

이런 세세한 자료 보는 것은 머리 아프기 때문에, 전담하는 사람에게 맡길 필요 있고, 핵심은 전문가라도, 전체 금 시장에서 자금이 다른 투자 자산으로 유출되는 하향세 타면 단기 수익 내기 어렵기 때문에, 맡겨봐야 손실 가능성 높습니다.

단기간 낮은 위험 낮은 수익 금 투자에 내 시간 집중하는 것 금 기반 ETF 보다 다른 일로 버는 수입이 더 크다면, 금 ETF 전담하는 전문가 펀드 투자하는 것이 맞고, 남에게 투자 판단을 맡기더라도, 현재 금시장이 하락세 기간이 아닌 중기 상승세일 때만 신탁 선택할 필요 있습니다. 중기 상승 하락 판단은 본인이 해야 하는 것입니다.

금 시세와 주식 시장은 반대로 움직이는 경향 있고, 미국 증시 상승세일 땐 금 ETF 자금 유출 수요 감소로 크게 상승하기 어렵습니다. 또, 미국과 중국 무역 협상 긍정적일 땐 단기 폭락할 수 있고, 그런 판단을 본인이 하고 신탁 여부 선택하는 것입니다.

금 기반 ETF

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    • 윤시윤 기자
    • 승인 2021.10.19 10:28
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      (서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 비트코인 상장지수펀드(ETF) 기대에 비트코인 가격이 다시 전고점을 향해 상승하자 위험자산 선호 분위기가 증시에서도 덩달아 회복되는 모습이다.

      19일 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 비트코인 가격은 지난 11일 5개월 만에 원화 기준 7천만 원대를 돌파해 전일 7천654만6천 원에 마감했다.

      이날 오전 10시 19분 금 기반 ETF 현재 전일 대비 0.44% 하락한 7천620만9천 원 수준을 기록 중이다. 시가총액은 1천380조 6천억 원을 나타내고 있다.

      비트코인은 지난달만 해도 중국의 가상화폐 단속 강화 소식에 5천만 원대를 겨우 웃돌았으나 지난달 말 대비 전일까지 비트코인 가격은 무려 43% 급등했다.

      특히 비트코인의 제도권 편입에 대한 기대감이 가격을 끌어올렸다.

      게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 위원장 취임 이후 SEC에서 비트코인 관련 ETF를 꾸준히 승인하고 있는 가운데 특히 대형 운용사인 피델리티(Fidelity), 아크(Ark) 등이 신청한 20건 이상의 비트코인 선물 ETF에 대한 승인 절차도 진행되고 있다.

      또 보수적인 연기금 펀드들도 가상자산 시장에 본격적으로 뛰어들고 있어 매수 기반도 확충되고 있다.

      빗썸코리아 관계자는 "최근 기관 투자가들을 중심으로 가상자산에 대한 관심이 재차 높아지는 형국"이라며 "과거와 비교해 비트코인의 투자 저변이 워낙 넓어진데다 가격 변동성도 다소 줄었고 선물을 통한 헤지도 가능해져 연기금이 시장에 참가할 경우 더 많은 자금을 비트코인 투자에 쏟아부을 수 있다는 기대도 나온다"고 말했다.

      향후 비트코인 선물 및 실물 ETF 상장이 이어질 경우 금 실물 ETF(GLD)와 같은 거대한 자금 흐름도 예상할 수 있다는 진단도 나온다.

      현재 미국에 상장된 비트코인 관련 ETF로는 비트코인 가격을 추종하는 BLOK, 관련 산업에 투자하는 BLCN과 블록체인 기술에 투자하는 LEGR가 있다.

      조승빈 대신증권 연구원은 "이번 가격 상승으로 비트코인은 시가총액 1조1천억 달러에 육박해 글로벌 자산 중 시가총액 8위를 기록했다"며 "만약 비트코인 선물 ETF 상장 승인에 이어 실물 ETF의 상장까지 승인된다면 글로벌 자금 흐름에 큰 영향을 미칠 가능성이 크다"고 말했다.

      한투운용 “금현물·美고배당·가치주 ETF 변동장서 선방”

      여기는 칸라이언즈

      한국투자신탁운용은 금, 미국 고배당주, 미국 와이드모트(Wide Moat) 금 기반 ETF 금 기반 ETF 가치주에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 연초 이후 약세장에서 시장을 크게 웃도는 성과를 내고 있다고 11일 밝혔다.

      금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 ‘KINDEX KRX금현물 ETF’는 지난 10일 기준 최근 1개월 간 0.금 기반 ETF 68%, 3개월 간 7.89%, 연초 이후 10.16%의 수익률을 기록했다.

      KINDEX KRX금현물 ETF는 금 가격 상승과 달러화 강세의 수혜를 보고 있다. KRX금현물지수를 추종하는 이 상품의 일간 성과에는 국제 금 기반 ETF 금 기반 ETF 금 시세와 원화 대비 미국 달러화(USD) 환율이 함께 반영돼 금과 USD에 동시에 투자하는 효과가 있다.

      미국 배당성장주에 투자하는 ‘KINDEX 미국고배당S&P ETF’는 같은 기간 각각 -1.0%, 1.17%, -0.35%의 성과를 냈다. 미국 시장 대표지수이자 글로벌 증시의 척도인 S&P500 지수가 연초 이후 16.73% 급락한 것을 고려할 때 눈에 띄는 성과다.

      KINDEX 미국고배당S&P ETF는 높은 수준의 배당수익이라는 안전마진과 기업의 장기 성장에 따른 자본이득도 함께 기대할 수 있는 상품이다. 배당수익률이 높을 뿐 아니라 이익성장을 기반으로 배당을 꾸준히 늘려온 기업들에 선별 투자하므로 배당과 성장의 효과를 동시에 누릴 수 금 기반 ETF 있다.

      워런 버핏의 투자 원칙을 구현한 이 ETF는 장기적으로 지속가능한 경쟁우위와 저평가 매력을 함께 갖춘 미국 기업에 투자한다. 안정적 이익창출 능력, 재무건전성 등의 특징을 갖고 있으면서 주가 부담이 적은 가치주를 투자 대상으로 하고 있어 위험 관리에 강한 것이 특징이다.

      정성인 ETF전략부장은 “금융시장 변동성이 커지면서 안정성과 방어력이 기대되는 상품에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다”며 “대표적 안전자산인 금과 달러, 투자 안전마진을 확보할 수 있는 고배당주, 높은 시장지배력과 가격경쟁력을 가진 와이드 모트 가치주 등의 투자 매력은 향후 미국의 기준금리 인상이 가속화하는 국면에서 더욱 부각될 것”이라고 말했다.

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      금 기반 ETF

      - 국내 금ETF에는 KODEX 골드선물(H), TIGER 골드선물(H) 등이 있습니다.

      위 ETF는 현물이 아닌, 선물을 기반으로 하고 있기 때문에 롤오버 비용이 발생하고, 매매차익에 대한 세금이 있습니다.

      그래서 개인적인 생각에는 국내 금 금융상품에 투자하려면 KRX 금현물에 투자하는 것이 가장 좋은 것 같습니다.

      수수료가 0.2%로 저렴하고, 매매차익에 대한 세금과 금융소득종합과세도 없기 때문입니다.

      - 국내 은ETF에는 KODEX 은선물(H)가 있습니다.

      국내 금ETF와 마찬가지고 선물 기반이고, 매매차익에 대한 세금이 있습니다.

      - 롱 1배 GLD, IAU
      - 롱 2배 DGP
      - 롱 3배 UGLD(상폐됨)

      - 숏 1배 DGZ
      - 숏 2배 GLL
      - 숏 3배 DGLD(상폐됨)

      - GLD SPDR Gold Trust
      Trust로 끝나는 상품은 현물에 투자한다고 보시면 되니다.
      선물이 아니라 현물이다 보니 롤오버 비용은 발생하지 않고, 운용수수료 0.4% 발생합니다.

      규모가 제일 큰 금 ETF입니다.

      - IAU iShare Gold Trust
      GLD보다는 규모가 작지만 운용수수료가 0.25%로 저렴합니다.

      => 개인적으로는 1배짜리 금 금융상품에 투자하려면 KRX 금현물이 무난한 것 같습니다. 환헷지가 안된다는 단점이 있기는 하지만, 세금 문제가 가장 큰 매리트입니다.

      ●미국 은ETF
      - 롱 1배 SLV
      - 롱 2배 AGQ
      - 롱 3배 USLV (상폐됨)


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